Le fournisseur chinois de services de streaming vidéo iQiyi Inc, une filiale du géant des moteurs de recherche Baidu Inc, a lancé une offre publique initiale à New York d’une valeur de 2,4 milliards de dollars américains, dans le but d’ élargir sa gamme de contenus.
La liste devrait donner à la firme une supériorité financière supplémentaire face aux concurrents du marché chinois, notamment Youku Tudou Inc. de la société Alibaba Group Holding Ltd.
Elle prévoit d’offrir 125 millions d’actions américaines dépositaires au prix de 17 $ à 19$ chacune, a indiqué la compagnie dans un dossier déposé auprès de la US Securities and Exchange Commission.
Les preneurs ont l’option de vendre 18,75 millions d’actions supplémentaires qui, si elles étaient exercées intégralement, pourraient porter la valeur de l’opération à environ 2,7 milliards de dollars américains.
IQiyi, qui figurera sur le Nasdaq, a déclaré qu’elle s’attend à utiliser environ la moitié du produit pour élargir et améliorer son offre de contenu alors que 10% seraient destinés à renforcer la technologie de la compagnie. Le reste servirait à financer à des opérations générales de l’entreprise.
Baidu détient 80,5% de la plate-forme vidéo de type Netflix et continuera d’être son actionnaire de contrôle à la fin de l’offre. À la fin de février, iQiyi comptait 60,1 millions d’abonnés, dont plus de 98% étaient des membres payants.
IQiyi a vu son chiffre d’affaires 2017 bondir à 17,38 milliards de yuans (2,7 milliards de dollars), en hausse de 55% par rapport à l’année précédente. Il a fait une perte nette de 3,74 milliards de yuans.
Bilibili, une autre société chinoise de streaming vidéo, a également fixé des prix provisoires pour sa cotation à New York, cherchant à lever jusqu’à 525 millions de dollars américains.
Ses actions dépositaires seront offertes entre 10,50 $ et 12,50 $ chacune. L’accord a une option pour 6,3 millions d’actions supplémentaires à vendre.
